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    【b&r】報告丨聯合國開發署報告:疫情對中國企業影響幾何

    來源:一帶一路網,聯合國開發計劃署  撰稿人:  發布時間:2020年04月19日 瀏覽:
    摘要:

    促進國際交流和政策協調。促進新冠肺炎疫情防控、藥品研發、公共治理等領域的國際交流與政策協調,這將有助于提升數據和信息透明度,推動疫情防控基礎知識在普通公眾中的宣傳教育,助力各國政府更科學有效地應對疫情;推動國家之間增進理解和互信,加深在經濟領域的國際合作,維護國際供應鏈、價值鏈發展。

      本文共7596字,預計閱讀時間29分鐘。

      報告摘要

    • 疫情爆發使企業面臨現金流趨緊、供應鏈中斷、市場供求普遍下滑等壓力,多數企業預計2020上半年營收將明顯下降。

    • 企業采取靈活復工、升級產品服務、壓縮開支等方式努力應對影響,中小企業商業策略多隨當下市場需求而定,中長期發展思考相對缺乏。
    • 企業普遍認為減免經營成本、促進復工復產的政策,以及旅游業等重災行業專項扶持政策效果顯著。
    • 中國企業對行業和整體經濟恢復及長期發展充滿信心,但全球經濟發展前景因疫情流行面臨較大不確定性。
    • 企業期待提供更多融資政策支持,以及更具行業針對性的政策支持,期待國際組織搭建溝通與合作橋梁,就共同推動全球防疫和經濟復蘇達成更多共識和互信。
    • 面向未來,企業及各方的信心對經濟復蘇至關重要;專家認為疫情將推動加快中國的改革開放,要求政府營造良好的營商環境,企業加大變革與創新的步伐;全球應團結一心,建立更強有力的多邊協作機制,推動全球化進程,共同開展全球新冠肺炎疫情聯防聯控、全球產業鏈協作等方面的工作。

      01

      新冠肺炎疫情影響分析

      疫情對企業的影響

      疫情爆發使企業面臨現金流趨緊、供應鏈中斷、市場供求普遍下滑等壓力,多數企業預計上半年營收將明顯下降。

      1/3企業現金流承受期限不足1個月。調研企業現金流承受期限的7份報告中,有4份顯示維持期限僅在1個月以內的企業占比超過30%,維持期限在6個月以上的企業不到10%(見圖2)。中小型企業整體預期低于大中型企業。同時,由于調研對象、調研時間等因素,7份調研報告結果差異性較大。

      員工工資、貸款償還、租金支出是企業運營的主要成本壓力,尤其對中小企業來說,支付員工工資成為最大成本壓力。6份調研報告顯示,50%-60%的中小企業面臨發放員工工資壓力,面臨還貸壓力的企業占比在13%-38%之間,面臨租金支出壓力的企業占比在13%-16%之間。相比之下,大型企業員工工資壓力相對較低,低于30%的大型企業認為其是主要壓力(見圖3)。受訪中小企業表示,如果疫情影響繼續蔓延,將采取減員、降薪等措施緩解成本壓力。而大型企業則多認為疫情是暫時影響,不會采取減員、降薪等策略。

      短期內,供應鏈中斷對中小企業影響相對較低。中小企業、大型企業中,認為供應鏈中斷是主要壓力的企業比例均占20%左右(見圖3)。中國疫情防控和多國交通控制,對全球供應鏈影響巨大,尤其是供應鏈全球化程度及細分度高的行業,如汽車制造業、紡織業等,受供應鏈中斷影響更大。例如,中國是東南亞紡織行業原材料的重要來源,疫情對東南亞紡織行業的原材料采購影響巨大。在華外資企業由于其經營模式全球化程度高,也受到顯著影響。根據中國美國商會的分析,169家會員企業中47%面臨著中國本地供應鏈中斷(30%)或全球供應鏈中斷(17%)問題。受訪企業中,長安汽車表示由于湖北地區是主要配件采購來源地之一,疫情對公司配件采購產生一定影響;若在接下來的三個月疫情持續在海外蔓延,企業在其他國家的采購活動可能會受到嚴重影響。中小企業新杰服裝也表示,由于原材料供應商生產受限,物流不暢,原材料采購面臨困難,但這一情況將隨著復工復產進程得到緩解。

      市場需求放緩是企業面臨的主要壓力。根據國家統計局3月16日公布的數據,1-2月中國規模以上工業增加值、投資、消費同比分別下降13.5%、24.5%和20.5%。6份報告中的3份報告數據顯示,企業將“市場需求放緩”選擇為主要壓力的比例最高,40%-55%的企業面臨該方面壓力(見圖3)。受訪中小企業普遍面臨市場銷售減少的問題,原有訂單紛紛延后或取消,并且短期內無法獲取到新訂單。隨著復工復產的推進,生產問題得以解決,市場銷售問題會更加突出。

      最高1/3企業預期2020年上半年營業收入腰斬。中小企業的生產經營受疫情影響較為嚴重。4份調研報告結果顯示,多達30%的企業預計上半年營收同比下降超過50%。中國中小企業協會2月15日的調研結果顯示,截至2月14日,38.9%的企業反映經營暫時處于停頓狀態,29.43%企業反映疫情將導致虧損,18.13%的企業反映經營勉強維持。

      第二產業受影響程度可通過用電量、市場銷售情況反映,且取決于復工復產的速度。根據中國國家能源局公布的信息,2020年1-2月,全社會用電量累計10203億千瓦時,同比下降7.8%,其中第二產業用電量6221億千瓦時,同比下降12%。微眾銀行攬月智能資管團隊利用衛星監測了全國主要港口船舶活躍情況,編制港口活躍度指數(見圖5.2),發現相比去年春節期間,今年港口吞吐量恢復較慢,在節后第三周僅恢復到80%水平,低于去年同期水平,反映出出口制造業遭受的損失。據國家統計局統計,1至2月份全國社會消費品零售總額同比下降20.5%。大宗耐用消費品當中,汽車銷售額同比下降37%,家具下降33.5%,建材下降30.5%,家電下降30%。紡織行業中小企業新杰服裝表示,最大的壓力來自市場訂單減少,人力成本也有一定壓力。營收同比下降50%以上。

      以人群聚集為主要場景的行業面臨巨大挑戰,線上行業釋放“逆勢”發展潛力,例如數字媒體、電子商務及在線教育。對外經濟貿易大學教授劉寶成認為:“疫情對第三產業的打擊最大,對第一產業影響最小,對第二產業(制造業)的主要影響是復工復產問題。關鍵因素是普遍的恐慌心理以及果斷的防疫措施影響了任何人員聚集型的生產活動,另外中央政府對受損企業的補貼計劃還需要一定的時間通過地方政府進一步落實到位。由于國際范圍內運力的減少以及疫情在全球的蔓延,許多出口型企業面臨海外需求端訂單不斷收縮或取消的壓力。”

      第三產業中旅游業、餐飲業受到的影響最為嚴重。根據中國旅游研究院測算,受新冠肺炎疫情影響,預計2020年一季度及全年,國內旅游人次分別負增長56%和15.5%,全年同比減少9.32億人次;全年國內旅游收入負增長20.6%,減收1.18萬億元;一季度和全年的出境旅游人次分別負增長42.6%和17.6%,全年較上年減少2763萬人次。美團發布的餐飲業調研報告顯示,72.5%的餐飲連鎖店表示損失非常大。九成餐飲商戶面臨資金短缺。

      數字經濟在疫情期間獲得加速發展。微眾銀行攬月智能資管團隊利用主流互聯網平臺的關注程度制作了線上應用與行業的輿情指數,反映行業景氣程度與發展態勢。通過測算發現,在線辦公、在線教育、在線游戲大幅增長,達到537%、169%和124%。

    ▲說明:圖中紅線指示武漢封城首日(1月23日),數據截止至2020年2月22日。

      企業應對措施

      企業采取靈活復工、升級產品服務、壓縮開支等方式努力應對影響,中小企業商業策略多隨當下市場需求而定,中長期發展思考相對缺乏。

      企業通過遠程辦公、分批復工等方式快速恢復生產。根據3月13日國務院聯防聯控機制公布的信息,全國除湖北外的規模以上工業企業平均開工率超過95%,企業人員平均復崗率約為80%;中小企業開工率已達到60%左右。微眾銀行攬月智能資管團隊編制的中國經濟恢復指數(CERI)顯示,截至3月13日經濟恢復程度接近77%,其中浙江、山東、四川、廣東等省份經濟恢復程度達到80%以上。

      2月26日企業調研結果顯示,59.5%的企業通過遠程辦公、自動化生產等靈活辦公方式實現復工復產,19.59%的企業依托線上提供信息、服務實現產值。受影響嚴重的服務業企業還開拓了勞動力靈活分配的新路徑。例如,盒馬鮮生首創“共享員工”模式,與超過40家餐廳、酒店和電影院連鎖店開展合作,餓了么、美團、京東等同行紛紛效仿。

      企業通過拓展線上銷售渠道、迅速轉產、改進技術和管理等方式升級產品服務。面對疫情對線下市場的沖擊,多數企業已采取措施積極應對:快速變更營銷策略、促進線上轉型,擴展銷售渠道;運用互聯網、人工智能等新技術改善生產方式,升級產品服務;針對疫情期間市場需要快速轉產防疫物資;推動線上行業釋放了巨大發展潛力。受訪專家表示,疫情雖然給企業帶來巨大挑戰,但也在一定程度上推動了企業加速轉型升級,促進部分行業兼并收購、淘汰落后生產方式、優化結構等進程。

      例如,紡織行業部分企業轉產口罩、防護服等防疫物資,既支持國家疫情防控工作,又開拓了新市場。伴隨著疫情在全球蔓延,防疫物資需求大幅增加,該市場前景尤為光明。而尚睿通教育大力拓展線上教育業務,以抵消部分線下業務受損的影響。新浪微博在疫情期間發揮互聯網優勢,建立線上微公益平臺、疫情信息披露平臺,提高信息透明度,也為企業提供了產品線上發售渠道,業務獲得逆勢增長。

      然而,資源、能力、戰略眼光等限制正在阻礙中小企業轉型步伐。通過不同規模企業訪談發現,為渡過難關,中小企業商業策略多隨短期市場需求導向而定,易受環境制約,中長期發展缺乏思考。另外,與規上企業相比,中小企業影響上下游決策的能力有限,進一步導致轉型升級困難。比如,睿智思揚主要以大型企業的線下活動策劃、執行為主業,雖然具備承接線上活動的能力,但現有客戶的供應商格局較為固定,因而難以有效地轉型線上。新杰服裝迎合疫情期間的市場需求,正在投資醫療醫用口罩和防護服等醫療產品板塊業務,同時又顧慮市場前景不明確,擔心市場很快飽和。

      大型企業則在疫情期間催生更快的發展模式、管理、市場等全方位的轉型升級戰略。例如,安踏集團在疫情起始階段就快速啟動全員零售策略,號召所有員工線上精準化、多平臺營銷,獲得良好市場效應。此外,公司已啟用全員線上辦公系統,線上業務轉型等工作,抵消了部分影響,疫情推動公司加速了轉型步伐。

      面對供應鏈中斷、市場放緩等兩端沖擊,多數企業傾向于暫時縮減成本開支。部分中小企業通過借款、裁員、降薪等方式緩解資金壓力。據中國紡織信息中心副總經濟師梁曉暉的觀察,大部分企業傾向于在3-6個月內收縮產能。新杰服裝在訪談中介紹,公司原本滿負荷運營,還外包了7-8家工廠加工,目前已取消外包,轉到自有工廠生產,但仍面臨材料供應緊缺和市場萎縮的困難。

      企業踴躍捐款捐物支持全國疫情防控。根據易善全國新冠肺炎疫情捐贈流向數據平臺公布的信息,截至3月27日,全國已有38828家企業參與捐贈,捐贈金額達到337億元。企業支持全國疫情防控的方式主要有:投入資金,包括直接捐款、設立專項救助基金等;捐贈物資,包括口罩、防護服等急需醫療物資和食品、日常消費品等一般物資;為疫情防控提供免費專業支持,例如免費物流運輸、免費開放計算機算力等;加強自身疫情防控工作,幫助員工、客戶等相關方降低風險。

      現有政策有效性

      企業普遍認為減免經營成本、促進復工復產的政策,以及旅游業等重災行業專項扶持政策效果顯著。

      疫情爆發以來,中國政府迅速出臺多項政策支持企業應對沖擊,主要包括以下五類。

      企業普遍認為社保減免等降低企業生產經營成本的政策最有幫助。企業普遍反映,社保、住房公積金、電費、租金等減免政策最有幫助。根據人力資源和社會保障部、國家醫療保障局公布的信息,目前出臺的養老、失業、工傷保險和醫療保險減征政策合計最大可為企業減負6500億元以上。

      各地出臺的復工復產、優化服務政策對企業也有較大幫助。疫情期間各地執行14天隔離等較為嚴格的防疫政策疊加火車航班停運,制造業企業面臨用工困難。各地政府相繼出臺支持政策,通過協調復工專列、提供路費補貼、簡化員工復工手續等方式,幫助企業解決問題。例如,義務市政府出面幫助當地企業招工,復工專列運送工人到崗,全額補助企業包車接送員工,給予自行返回員工金額補貼。截至3月7日,義烏市復工專列共接回逾11萬名員工。河南與浙江簽署“健康碼”互認合作協議,簡化跨省員工辦理手續的流程。另外,當地政府也采取了稅務咨詢的扶持形式——新杰服裝在訪談中提到,政府派出專員一對一指導企業申報優惠政策。

      在相關政策支持下,部分中小企業仍面臨融資困難。目前的金融政策偏倡導性,政府鼓勵相關機構通過延期還款付息、優惠貸款等方式來幫助中小企業渡過難關。然而,實際執行并未達到預期效果。商業銀行出于自身風險控制考慮,傾向于選擇效益較好的企業提供優惠貸款。因此,真正面臨資金流困難的中小企業依然貸款難。稅收優惠政策的執行同需調整。盡管中央已頒布相關內容,暫未有受訪談企業反映享受到政策扶持,表明其在政策溝通和落地執行層面上或有延遲。

      面向重災行業的專項支持政策幫扶效果顯著。以旅游業為例,目前旅游業務停滯,退款給這些企業造成了巨大的流動資金壓力。針對這些挑戰,旅游業出臺了向旅行社暫退現有繳納旅游服務質量保證金金額的80%和延長虧損最長轉結年限等重點扶持政策。其中,退還旅游服務質量保證金這部分金額可達80億元,平均到每家旅行社可獲得約20萬元,對緩解旅行社現金流壓力有明顯作用。

      對未來發展的預期

      企業、行業和中國經濟發展信心指數較高,全球經濟發展前景因疫情流行面臨較大不確定性。

      制造業恢復進程加快,專家、企業普遍對行業恢復有信心。第二產業正隨著復工復產進程快速恢復產能,供應鏈也將逐步恢復運作效率。例如,汽車行業有專家認為,此次疫情對汽車產業短期帶來不利影響,但不改行業整體復蘇態勢。長安汽車目前重點、熱銷車型的產能已恢復到90%,疫情可能導致行業加速優勝劣汰,優勢進一步向頭部企業集中,但行業整體長期向好趨勢不變。安踏集團副總裁李玲女士認為,疫情雖然對公司短期的市場造成沖擊,但疫情讓人們更重視健康和戶外運動,這為公司創造了新的發展機遇。

      第三產業恢復仍需要時間。當前,雖然越來越多的人外出活動頻率加快,但由于普遍對室內人群聚焦場所活動仍心存顧忌,餐飲、旅游、酒店、會展等服務業復蘇還需要一段時間。但一些企業,例如睿智思揚在訪談中認為,雖然目前線下交流活動全面停滯,但人們面對面的交流仍然十分重要,相信疫情結束后市場會快速復蘇。此外,遠程辦公、在線教育、在線醫療、生鮮物流等服務行業迎來了巨大機遇。

      總體上看,中國經濟發展向好趨勢不變,全球經濟衰退的風險與日俱增。由于大多數調查和采訪于3月初進行,此前COVID-19還未被宣布為“全球大流行”,專家普遍認為疫情對中國經濟的影響是短暫的,因為疫情對經濟發展只是外部干擾因素,不是經濟系統本身出現問題。當時專家認為,中國2020年第一季度的GDP增速遇到很大挑戰,后三個季度將加快恢復。然而,疫情在其他國家和貿易伙伴國的蔓延可能對中國經濟造成復雜影響。下行壓力主要來源于全球需求萎縮、全球價值鏈生產放緩或停滯、跨國公司將生產遷出中國(不一定只基于疫情的影響)。全球貿易協會周卓穎認為,很多跨國公司受疫情影響考慮尋求供應鏈多元化,這對中國的出口貿易將會造成一些影響,未來中國企業要深化與國內外上下游多方的緊密合作,才能靈活應對挑戰。部分受訪專家同時認為,中國不同行業產業鏈完整度較高,部分行業生產轉移需要時間,國內需求相關性日益增強等因素,又會削弱這些間接的負面影響。

      02

      政策建議

      降低疫情對企業的影響,逐步實現經濟恢復,需要政府機構、國際組織、商業伙伴、金融機構、企業等通力協作。根據我們對疫情影響的分析,參考從調研和訪談中獲取的信息,報告提出以下建議:

      中國相關政府機構

      建立政策工具包。建議政府機構整理和分析應對突發事件的相關政策,精選政策按照期限(短期、中長期等)、類型(財政、金融、優化服務等)、所屬政府部門等進行分類,形成突發公共事件基礎綜合政策包。在政策類型方面,受調研企業普遍認為社保減免、復工復產、行業針對性政策作用顯著,企業希望加強金融、稅收等方面的政策支持;專家學者普遍認為財政方面的減免政策對企業及時性、有效性更強,金融政策需謹慎設計。

      加強政策協同性。據不完全統計,目前僅中央政府機構發布的幫助企業應對疫情影響的政策達將近200項。其中部分政策存在重復、交叉,部分政策對企業應急的實際效用較低。地方政府也出臺了多項地方政策,跨省的協作聯動性不足。建議綜合評估政策目標及效果,加強中央政府各部門、各個省份政策間的協同性,提高政策發布和應用的效率。

      提升政策執行力。調研顯示,很多中小企業表示現金流支撐時間在1個月左右,這意味著幫扶效果需要盡快落實到企業。目前已發布的多項政策中,企業反饋社保政策直接幫助較大。建議進一步增強金融、稅收、復工復產政策等的落地執行,為企業提供及時幫扶。例如,上海稅務部門探索大數據治理,建立企業捐贈數據等多個數據分析子庫,為企業稅收優惠政策制定和迅速落地提供支持。

      國際社會

      促進國際交流和政策協調。促進新冠肺炎疫情防控、藥品研發、公共治理等領域的國際交流與政策協調,這將有助于提升數據和信息透明度,推動疫情防控基礎知識在普通公眾中的宣傳教育,助力各國政府更科學有效地應對疫情;推動國家之間增進理解和互信,加深在經濟領域的國際合作,維護國際供應鏈、價值鏈發展。

      加強全球經濟分析。推動建立全球范圍的主要產業鏈發展現狀及受疫情影響數據庫,為各方共同推進產業鏈復原、降低產業鏈風險提供基礎。

      開展企業能力建設。為企業提供應對以下方面的國際經驗和最佳實踐:應對突發事件和公共危機,增強復原力;參考SDGs系統建設可持續發展能力;加強數字化轉型等。

      金融機構

      加強信貸支持。對中小企業的信貸支持采用政府擔保、政策性銀行扶持為主、商業銀行扶持為輔的形式;鼓勵民間借貸、普惠金融、網絡銀行等多元化產品,為中小企業提供及時的資金支持。

      創新金融工具。在中長期階段,考慮如何創新金融工具,為中小企業提供更多元化的融資渠道,幫助中小企業解決融資難、融資貴的問題。

      商業伙伴

      加深交流和互信。加強與供應鏈上下游合作伙伴間的溝通交流,加強理解、互信和支持,共商解決方案。

      打通價值鏈堵點。通過國際組織、商協會、產業聯盟等載體,及時了解價值鏈上的堵點,共同采取措施解決原材料供應、物流運輸等問題。

      分散供應鏈風險。共同探索供應鏈多元化發展的最優路徑,分散不可抗力風險,同時盡可能平衡各方的期望和訴求;打造一定區域內的完整供應鏈內循環,提升抗風險能力。

      企業

      順應市場變化。積極研判市場需求變化并快速采取適應性行動,通過及時調整生產計劃、改變銷售策略等方式減少負面影響。例如,長安汽車為應對疫情,快速將銷售和服務調整為線上模式,注重研發并計劃量產“健康汽車”。

      迅速瘦身降本。在面對突發危機時,企業應及時采取措施防止現金流斷裂。對于遭受重創的企業,除了裁員、降薪等措施外,線上辦公、共享員工、激發員工創造性等是更推薦的應對方式。

      重新審視戰略。面對新冠肺炎疫情的影響,很多中國企業不光采取了臨時性措施應對短期影響,還積極審視和調整發展戰略和業務方向。例如,一些紡織服裝企業積極轉產醫療物資,利己又利他;有企業加快轉型步伐,以適應疫情過后可能改變的消費者偏好和競爭格局。

      加強風險管理。疫情凸顯風險管理重要性,一些企業有較充分的現金流儲備,面對突發影響能維持較長時間運作,為企業贏得了更多時間和機會,值得其他企業借鑒。

      來源/聯合國開發計劃署(有刪減)

      責編/曹家寧 審校/趙銀平 監制/李雨思

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    責任編輯:單建慶
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